太子带著五个从者，渡过恆河，途经王舍城。城主频婆娑罗王闻知，便把太子迎往宫中。他觉得太子绝世英材而遁世出家，感到深為惋惜，力劝太子还俗，并愿以王位相让。太子婉和的谢绝了他的好意，频婆婆罗王深為感动，便向太子说 ：「你如得道，愿先来度我。」太子便告辞而去。
他们一行六人，往尼连禪河附近，沿途访问了事火外道的优楼频罗迦叶等许多人，见他们修习的仍不过是生灭法，即使告别而去。再继绩前进，赴弥楼山麓，访问当时的大学者阿罗逻迦兰，鬱陀罗，摩子等修习禪定，但后来觉悟到，修禪定纵修到非想非非想境界，仍在三界以内，终不能脱过生灭无常的法则，因此又告别他往。
於是，便到尼连禪河洗净了身躯，并接受了林中牧女供养的乳糜。这时随太子苦修的五个从者，看到这种情形，以為太子已退堕了修道的初心。便心生诽谤，一同离开太子，自行到波罗奈国鹿野苑中修苦行去了。
太子见五从者离去，他便独自到尼连禪河(Nairanjana)旅游到了迦耶(Gaya)地区。悉达多在菩提迦耶(Bodhgaya)的一棵菩提树下，在一块大石上敷上了吉祥草，结跏趺坐，并发誓说：「不成正觉，誓不起座。」
如此经过了四十八天，於十二月七日夜裡，诸恶魔也就是内心妄念的化身横来侵扰，太子现大威力，降伏魔军，然后即便入定，思维真諦，克服了一切魔罗(Mara)的诱惑，得大解脱。
於初夜时，观见三世实相，洞见三世因果，获得无漏的正智。於第四十九日十二月八日的早晨，明星出时，豁然大悟，证得一切种智，成就无上正等正觉，这时太子已三十五岁。
佛陀悟道之后，知道他不能直接向眾生宣示他的甚深证境，因此，他保持缄默七个星期。在帝释天和梵天恳请之后，他才在波罗奈国(Benares)，即是现今瓦拉那西 (Varanasi) 的鹿野苑开始说法。他这时期的说法被称為「初转法 轮」。
说法内容主要是四圣諦、缘起现象和因果法则。他早期修苦行的五位同修都成為他的弟子，后人称此五人為五比丘，这是世间有比丘的开始并组成了最早的佛教僧团。到这个时候，世间三宝，悉已具足。
三宝就是佛宝、法宝、僧宝。佛宝是释迦牟尼佛，法宝即四圣諦法，僧宝就是最初被度的五比丘。
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