尊者继续向前走了不多时，天空忽然大放晴朗，尊者不觉心怀开畅，就憩坐一个崖石的上面，对一切有情油然生起大悲心。其心自然趋入慈心三昧而入定良久。
经过这番历验，尊者的证境又前进了一步。尊者所坐的那块崖石，以后就名为慈心石。
密勒日巴继续前行来到善河之边，即在河边结跏跌坐，心入流水三摩地。
于火虎年孟秋月初十之夕，尼泊尔八若地区的大妖魔率领万千魔军魔卒来到了善河谷。天上天下魔影遍布，向尊者发动攻击，一时雷雹交作，山崩地裂，空中变出难以计数的各种武器齐向尊者击来。诸魔同时大声吆喝道：「擒住他！捆住他！杀死他！」怪声刺耳，响震山谷。密勒日巴自忖道：「原来是非人妖魔前来寻隙来了！」于是他就对这些魔军说法，唱了一首「因果不爽曲」：
「敬礼一切诸上师，皈依大恩父师前。
眩惑眼识变幻境，妖魔仗此迷众生，
嗟乎妖魔阿咱马！汝等饿鬼实可悯！
小丑妖魔之鼠辈，汝等何力侵害我？
汝等往昔造恶业，今生得此恶报身，
奔窜虚空意生身，常为恶心烦恼使，
口出恶毒嗔恨语，杀之！割之！成碎块！
我乃布衣瑜伽士，已离妄念无分别。
心亦寂灭不可得，此见坚固无动摇；
诸根行用如狮子，我身一似诸佛身，
我语一似诸佛语，我心光明照大千，
六聚体性赤裸见，瑜伽行者如我者，
岂惧妖魔之侵扰？
善恶因果实不爽，如影随形成异熟，
现世多造诸恶业，堕入三途实可悯！
烦恼炽盛阿咱马，不见实相身可悲！
面容瘦瘠我密勒，为汝歌唱说正法。
一切依食诸有情，无非自己之父母，
有恩不报反作仇，损恼相加深可哀！
汝今若能弃恶念，观察因果不坏律，
学十善法岂不佳？
我此金玉之良言，善自思维应守持！」
魔军大众齐声说道：「你的花言巧语决骗不了我们，我们也不会收摄神变轻易的饶了你！」说毕，魔军突然倍增，用各种可怕的妖术加紧进犯。尊者当即悠然的沉思了片刻，说道：「妖魔们听了！由于上师的恩德，我已成为通达实相的瑜伽士，一切妖魔的幻变和魔障，都成了我心地的庄严和光荣。对我来说，魔障越厉害越能增益我的菩提胜行！」于是尊者就唱了这首「七种庄严歌」。
「敬礼马尔巴上师足，
通达实相瑜伽士，我今高歌庄严曲。
汝等男女妖魔众，凝神竖耳听我歌！
大海中央须弥山，其南天空呈碧色，
光明澄莹透玲珑，此是阎浮之庄严。
须弥山傍金山顶，日月二轮放霞光，
光明遍照于四方，为四大州作庄严。
龙王悲心之神变，化作甘霖由天降，
普润大地作庄严。大海鼓动之波涛，
升化苍穹作云雾，是为天空之庄严。
四大转变因缘力，霁后傍山起夏虹，
是为山峦之庄严。甘霖夜降暖湖时，
稼禾草木争向荣，一切有情得滋生，
此是大地之庄严。
穴居密勒瑜伽士，常观心性本空寂，
此力招来诸魔众，幻化境惑作损恼，
此实修行之庄严！
妖魔鬼众善谛听，汝等知我是谁否？
我乃密勒瑜伽士，心底深处开灿花，
流出悦耳利世歌，以真实语而说法，
以利济心劝群迷；
我以至诚劝导汝，速发殊胜菩提心！
纵然未能利众生，何愁不获善解脱？
若纳我言得大利，修正法兮究竟乐！」
非人妖魔听了尊者的歌法都非常感动，大多数都对尊者生起了信心和恭敬，倏即收摄各种神变，对尊者禀道：「您真是一位稀有的瑜伽行者！在没有听闻您得法训和亲见您的神通以前，我们的行为确是太糊涂了，以后我们再也不敢对您作任何扰乱或障碍了。刚才您所开示的因果正法的道理，我们非常感谢，但是我们恶业烦恼的习气实在太重，智慧也非常浅薄，于甚深的法要心中很难受持。现在请您慈悲用极少和易解的语言，对我们讲说重要和深广的法要吧！」
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